Сезар консалтинг

Инвестиции. Налоги. Право

Подробнее

сезар консалтинг

о компании

ПРОФЕССИОНАЛЫ

в сфере инвестиционного консалтинга

имеем ОБШИРНЫЙ ОПЫТ

в сопровождении сделок слияния и поглощения

имеем контакты

и регулярно работаем с широким кругом успешных бизнесов

имеем богатую экспертизу

в области анализа инвестиционной привлекательности бизнеса

говорим с инвесторами

на одном языке. Знаем их потребности, цели и задачи

работаем как «Служба одного окна»

объединяя команду профильных финансовых, налоговых и юридических специалистов и выстраивая эффективную коммуникацию всех сторон сделки

сезар консалтинг

команда

Борис Любошиц

Основатель и директор юридического агентства «Сезар Консалтинг»

Заместитель председателя Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике

Член экспертного совета при Министерстве финансов России

Член общественного совета при Федеральном казначействе России

Член Гильдии инвестиционных и финансовых аналитиков

Член Ассоциации независимых директоров

Лауреат премии РБК «Предприниматель»

Выполняя каждый проект, решая любую задачу, мы следуем принципам, заложенным еще при основании компании: первостепенность интересов клиента, настойчивость в достижении поставленной задачи, порядочность и полная ответственность за все принятые решения

БОРИС ЛЮБОШИЦ
Основатель и директор юридического агентства «Сезар Консалтинг»

«Сезар Консалтинг» - это лучшие специалисты в области инвестиций, налогов и права. Более десяти лет мы работаем, поддерживая и развивая перспективные отечественные и международные бизнес-проекты. Высокая квалификация и широкий спектр профессиональных возможностей сотрудников «Сезар Консалтинг» помогают для каждого проекта формировать команду, которая оперативно и качественно реализует поставленные цели. Какими бы трудными ни были задачи, мы умеем находить для них идеальные решения

Как правильно сформулировать предложение инвестору, чтобы он согласился на сотрудничество

Поиск инвестора — весьма нетривиальный процесс. Думаю, его можно сравнить с поиском жены или партнера. В первую очередь надо начать работу с самим собой. Нужно определить искомые качества этого самого партнера, понять, а зачем он нам нужен. Не менее важный аспект: а что мы можем ему предложить...

Дискуссия в Американской торгово-промышленной палате

Ведущие лица нашей компании, среди которых председатель Совета директоров Борис Любошиц, генеральный директор Юлия Георгиева и руководитель Инвестиционного департамента Иммануил Любошиц, 19 октября провели мероприятие в Американской торгово-промышленной палате...

Налоговое уведомление для физических лиц в 2023 году

В октябре все владельцы недвижимости, транспорта и земельных участков получат налоговые уведомления с начислениями за 2022 год. Уведомления впервые приходят не только в личный кабинет на сайте ФНС, но и на Госуслуги — если пользователь подключил эту опцию...

сезар консалтинг

Услуги

инвестиционный консалтинг для покупателя

Подробнее

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНСАЛТИНГ ДЛЯ продавца

Подробнее

сезар консалтинг

инвестиционный консалтинг для покупателя

Мы консультируем клиента на протяжении всего цикла M&A сделки – от поиска объекта для инвестиций до закрытия сделки.

Комплексная поддержка позволяет на самой ранней стадии предусмотреть риски, которые могут существенно повлиять на параметры и успех сделки, а также подготовить переговорную позицию.

Имея богатый опыт сопровождения сделок, мы помогаем выбрать наиболее привлекательный объект для инвестиций, разработать структуру сделки и оптимизировать риски, выявленные в ходе предварительного анализа.

Мы окажем помощь в подготовке предварительного соглашения по ключевым условиям сделки и договора купли-продажи (ДКП или SPA), в том числе по ключевым коммерческим положениям документа.

Наше участие поможет оптимизировать ваши энергозатраты при проведении сделки и консолидировать информационные потоки.

Понимание рынка, регулярные контакты с бизнесом в поиске инвесторов и покупателей, позволяют нам подбирать наиболее подходящие вам объекты сделок.

Этап 1
Поиск подходящего Объекта для инвестиций

Шаг 1. Разработка с инвестором критериев выбора объекта инвестиций, отвечающего стратегическим целям инвестора

Шаг 2. Подготовка предложения инвестора

Шаг 3. Анализ рынка и поиск объектов инвестиций

Шаг 4. Сбор информации об объектах для инвестиций из открытых источников

Шаг 5. Подготовка и согласование категорированного и ранжированного списка потенциальных объектов

Шаг 6. Разработка плана-графика сделки

Этап 1
Вклад «Сезар консалтинг»

1. Список релевантных объектов, отвечающих запросам инвестора

2. Привлекательное предложение для потенциальных продавцов

Этап 2
Первичные переговоры

Шаг 1. Выход на акционеров и менеджмент согласованных с инвестором объектов через существующую сеть контактов «Сезар Консалтинг» и «холодное» контактирование

Шаг 2. Организация встреч инвестора с представителями объектов

Шаг 3. Обмен информацией с объектами и верхнеуровневый анализ инвестиционной привлекательности

Шаг 4. Подготовка предложений для объектов / предварительных соглашений

Шаг 5. Согласование и подписание NBO

Этап 2
Вклад «Сезар консалтинг»

1. Формирование интереса среди потенциальных объектов

2. Подписание и согласование предварительных соглашений о ключевых условиях сделки (Term Sheet).

3. Защита интересов клиента на переговорах

Этап 3
Проверка и закрытие сделки

Шаг 1. Координирование процесса предынвестиционной проверки

Шаг 2. Проведение финансовой, налоговой и юридической предынвестиционной проверки (Due Diligence)

Шаг 3. Анализ стоимости объектов инвестиций, расчет синергий с основным бизнесом инвестора

Шаг 4. Консультирование инвестора в выборе наиболее привлекательного объекта

Шаг 5. Содействие в подготовке и согласовании коммерческих и финансовых аспектов юридически обязывающих документов по закрытию сделки

Шаг 6. Координирование процесса подписания и закрытия сделки

Этап 3.
Вклад «Сезар консалтинг»

1. Проведение предынвестиционной проверки для безопасности и эффективности инвестирования

2. Анализ справедливой стоимости объекта инвестиций

3. Закрытие сделки на максимально привлекательных для клиента условиях

сезар консалтинг

Вклад
в успешное совершение сделки

Максимизация условий сделки для заказчика

Проработка стратегии проекта и формирование целевой структуры сделки для максимизации выгоды инвестора
Подбор релевантных Объектов для инвестиций, наиболее соответствующих целям инвестора
Разработка переговорной стратегии для максимальной защиты интересов заказчика

Эффективность процесса сделки

Управление и контроль за процессом сделки с целью закрыть сделку на выгодных условиях в максимально сжатые сроки
Эффективная координация работы одновременно с несколькими Объектами для инвестиций
Эффективная коммуникация с Объектами с учетом глубокого понимания внутренних процессов и опыта осуществления сделок
Снижение нагрузки на инвестора в ходе реализации сделки

Минимизация рисков инвестора

Снижение вероятности срыва сделки благодаря эффективной коммуникации с Объектами сделки
Глубокий анализ Объектов, минимизация наиболее существенных финансовых, налоговых и юридических рисков совершения сделки
Обеспечение безопасности инвестиций благодаря глубокому предынвестиционному исследованию
Обеспечение наиболее выгодной цены для инвестора посредством отражения в оценке всех рисков инвестора, выявленных в ходе проверки

сезар консалтинг

инвестиционный консалтинг для продавца

Мы консультируем клиентов на протяжении всего цикла M&A сделки – от разработки стратегии продажи объекта до выбора подходящего партнера / покупателя и закрытия сделки.

Имея богатый опыт сопровождения сделок, мы поможем разработать структуру сделки и оптимизировать риски, выявленные при предварительном анализе.

Мы поможем вам подготовить договор купли-продажи (ДКП или SPA), в том числе по ключевым коммерческим положениям документа.

Наше участие позволит в процессе сделки снизить нагрузку на клиента и менеджмент объекта, а также консолидировать информационные потоки.

Понимание рынка, регулярные контакты с инвесторами по всему миру, работа с запросами от потенциальных инвесторов позволяют нам формировать высокий спрос на объекты сделок.

Этап 1
Подготовка компании к сделке

Шаг 1. Проработка инвестиционной истории

Шаг 2. Подготовка индикативного анализа стоимости, финансовой модели

Шаг 3. Подготовка инвестиционной документации (тизер и информационный меморандум)

Шаг 4. Подготовка длинного и короткого списков потенциальных инвесторов

Шаг 5. Централизация информационных потоков

Этап 1
Вклад «Сезар консалтинг»

1. Привлекательная для покупателя инвестиционная история

2. Маркетинговые материалы по сделке

3. Список релевантных потенциальных инвесторов

4. Компания, готовая к сделке

Этап 2
Маркетинг Сделки

Шаг 1.Маркетинг инвестиционной истории:

- рассылка тизера;

- подписание NDA;

- рассылка информационного меморандума, модели;

- предварительные переговоры

Шаг 2. Получение и анализ предварительных предложений (NBO)

Шаг 3. Согласование и подписание NBO

Этап 2
Вклад «Сезар консалтинг»

1. Формирование интереса среди потенциальных инвесторов

2. Подписание и согласование предварительных соглашений о ключевых условиях сделки (Term Sheet)

3. Защита интересов заказчика на переговорах

Этап 3
Сопровождение Due Diligence

Шаг 1. Предоставление инвесторам доступа в комнату данных, контроль за предоставляемой информацией, координация

Шаг 2. Подготовка и проведение встреч инвесторов и менеджмента / акционеров

Шаг 3. Получение и анализ обязывающих предложений (BO)

Этап 3
Вклад «Сезар консалтинг»

1. Координация процесса DD со стороны инвестора и снижение нагрузки на менеджмент

Этап 4
Подписание и закрытие Сделки

Шаг 1. Консультирование по вопросам коммерческих условий сделки:

- содействие в переговорах;

- согласование SPA, SHA и других документов

Шаг 2. Консультирование по налоговым и юридическим вопросам сделки

Шаг 3. Составление документов сделки (SPA, SHA)

Шаг 4. Юридическое и налоговое сопровождение сделки

Шаг 5. Закрытие сделки

ЭТАП 4
ВКЛАД «СЕЗАР КОНСАЛТИНГ»

1. Максимизация условий сделки (цена, отсроченные платежи, гарантии и прочее)

2. Закрытие сделки на привлекательных для заказчика условиях

сезар консалтинг

Вклад
в успешное совершение сделки

Максимизация условий сделки для заказчика

Проработка стратегии проекта и формирование целевой структуры сделки для максимизации выгоды заказчика
Подбор релевантных инвесторов, готовых предложить наиболее привлекательные условия для заказчика
Подготовка компании к сделке, оценка и минимизация наиболее существенных финансовых, налоговых и юридических рисков компании
Презентация инвестору всех ключевых преимуществ компании в нужном ключе
Разработка переговорной стратегии для максимальной защиты интересов заказчика

Сокращение сроков сделки
и снижение нагрузки на продавца

Управление и контроль за процессом сделки с целью закрыть сделку на выгодных условиях в максимально сжатые сроки
Эффективная координация работы одновременно с несколькими инвесторами
Эффективная коммуникация с инвесторами с учетом глубокого понимания внутренних процессов и опыта осуществления сделок
Снижение нагрузки на собственников, руководство и сотрудников компании-объекта сделки при подготовке к сделке и в ходе переговоров

Повышение уровня доверия
к компании и сделке

Повышение степени доверия со стороны инвесторов к фактам, цифрам и данным о компании благодаря участию консультанта с репутацией профессионала на рынке
Обеспечение дополнительной прозрачности бизнеса, его финансового положения, исторических результатов и бизнес-плана для инвестора
Снижение вероятности срыва сделки благодаря эффективной коммуникации с инвесторами